Учёт Феста в срм, внесение платежей.

Содержание:

  1. Создание абонемента
  2. Создание групп
  3. Запись в группу
  4. Внесение оплаты
  5. Список участниц
  6. Как проверить сумму оплат в срм
  7. Что делать, если сумма в срм не сходится с суммой в таблице

При внесении оплат за фестиваль важно быть очень внимательным. Никого не упустить (иначе подарков кому-то не хватит), вносить оплаты именно в филиал «Фестиваль» (иначе не сойдутся цифры, нужно будет перепроверять каждую оплату), правильно записывать в группу (иначе ребенка на выступлении объявят не в той группе) и т.д.

Создание абонемента

Для того, чтобы мы могли вносить оплаты, необходимо создать новый абонемент для фестиваля.

После создания абонемент должен появиться в списке абонементов. Проверьте и переходите к созданию групп.

Создание групп

Мы создаем 3 группы (или 2 группы, если ни в одном зале нет «средней» группы). Для каждой нужно совершить действия, показанные ниже. Меняется только название группы.

Важно: новую программу мы создаем только один раз, при создании первой группы. У остальных выбираем из списка (программа, которую вы создадите появится в списке).

Когда поступает оплата, нам необходимо записать ребенка в группу фестиваля, затем внести оплату и добавить в список участниц. Пойдем по порядку.

Запись в группу

Находим ребёнка в срм по номеру или ФИО.

Если его нет в срм (сторонний участник), то вносим его, в комментариях указываем фамилию Руководителя.

Нажимаем «+Записать на обучение». Выбираем филиал «Фестиваль». Группа в данном филиале должна соответствовать группе, в которой занимается клиент в зале. Например, если девочка занимается на Ленинском в младшей группе, то мы записываем ее в филиал «Фестиваль» в младшую группу. Статус записи ставим «Учится». И нажимаем галочку у «Пока не записывать». Нажимаем сохранить.

Когда ребенок записан, ставим тег в записи на фестиваль «записана точно», тег к клиенту «Фест …» и комментарий.

Переходим к внесению оплаты.

Внесение оплаты

Нужно быть внимательным при внесении оплаты. Могут быть разные варианты оплаты фестиваля:

  1. Клиент оплатил через личный кабинет абонемент фестиваля;
  2. Клиент оплатил через сайт сумму, равную стоимости абонемента и указал в комментарии, что это за фестиваль;
  3. Клиент оплатил через сайт сумму, равную стоимости абонемента и НЕ указал в комментарии, что это за фестиваль;
  4. Клиент оплатил другую сумму через сайт и указал, что часть за фестиваль (например, за абонемент и фестиваль);
  5. Клиент положил сумму, равную стоимости абонемента на баланс;
  6. Клиент положил другую сумму на баланс (например, оплатил абонемент и фестиваль);
  7. Клиент оплатил непонятную сумму через сайт в период, когда принимаются оплаты за фестиваль.


Рассмотрим каждый вариант:

Клиент оплатил через личный кабинет абонемент фестиваля

ДОПОЛНИТЬ

Клиент оплатил через сайт сумму, равную стоимости абонемента и указал в комментарии, что это за фестиваль

Вносим как обычную оплату, указываем, что оплатили через сайт. Вносить обязательно в группу фестиваля.

Клиент оплатил через сайт сумму, равную стоимости абонемента и НЕ указал в комментарии, что это за фестиваль

  1. Проверяем аккаунт клиента, смотрим комментарии, не указано ли там, что он планировал идти на фестиваль
  2. Проверяем переписку (иногда клиенты пишут, что внесли деньги за что-то)
  3. Если нигде нет информации, пишем клиенту: «Здравствуйте! Увидели вашу оплату *тут сумма*. Подскажите, вы хотели оплатить фестиваль или что-то другое?»
  4. Если клиент говорит, что оплата за фестиваль, то оплату вносим по инструкции выше
  5. Если клиент говорит, что это оплата за что-то другое (часть абонемента/инвентарь/форма), то вносим или сообщаем старшему админу

Клиент оплатил другую сумму через сайт и указал, что часть за фестиваль (например, за абонемент и фестиваль)

  1. Вносим сначала оплату за фестиваль по инструкции выше
  2. Оставшиеся деньги вносим, как сказал клиент (если на абонемент — то отдельно вносим оплату за абонемент, важно указать тут филиал зала, а не «фестиваль», если на товар — вносим товар, если на баланс — вносим на баланс, выбираем филиал зала)

Клиент положил сумму, равную стоимости абонемента на баланс

Записываем в группу фестиваля, вносим платеж, согласно скринам ниже.

  1. Записываем в группу по инструкции выше
  2. Вносим платеж

Клиент положил другую сумму на баланс (например, оплатил абонемент и фестиваль)

ДОПОЛНИТЬ

Клиент оплатил непонятную сумму через сайт в период, когда принимаются оплаты за фестиваль

  1. Проверяем аккаунт клиента, смотрим комментарии, не указано ли там, за что он планировать платить
  2. Проверяем переписку (иногда клиенты пишут, что внесли деньги за что-то)
  3. Если нигде нет информации, пишем клиенту: «Здравствуйте! Увидели вашу оплату *тут сумма*. Подскажите, что вы хотели оплатить?»
  4. Если клиент говорит, что часть суммы за фестиваль, а часть за что-то другое или просто на баланс, то оплату за фест вносим по инструкции выше. Остальные деньги вносим, как написал клиент (за товар/абонемент или на баланс). Если не знаете как — пишете старшему админу

Проверяем после внесения оплаты, чтобы все было правильно:

  • группа на фестивале совпадет с группой в зале (младшая/старшая)
  • филиал внесения оплаты — фестиваль
  • внесенная сумма равна стоимости абонемента фест

Список участниц

Нам нужно сформировать список участниц. Он нужен будет для составления расписания, деления на группы (если из одной группы одного зала участвует больше 6 человек) и для контроля родителей (выкладывается пост со списком участниц, родители проверяют, если оплатили, есть ли они в списке)

Будьте внимательны! Если ученик записан на несколько филиалов, то нужно свериться и оставить лишь один, в котором он учится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *